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*ST东数2017年年度董事会经营评述

3月30日消息,*ST东数002248)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述
(一)经营状况分析
截至报告期末,公司数控机床产品销售收入同比下降35.03%,普通机床产品销售收入较去年下降20.55%,产品销量同比下降73.14%,产量同比下降79.59%,主要受市场需求低迷和投入不足影响。产品库存量为437台。
报告期内,产品成本总体随收入下降而有所降低,但由于产品产量与产能的严重失衡,导致单位产品分担的折旧、人工费等固定成本上升;厂房、设备利用率下降,折旧摊销费用较高;管理费用、财务费用、销售费用偏离收入水平,均影响了当期效益;构成产品成本的铸件原材料价格上升,对成本也有一定影响;但存货、在建工程、固定资产等资产减值损失对当期效益影响巨大。
综合情况来看,公司2017年度整体经营水平略低于同行业水平,收入有所下降;数控机床、普通机床产品毛利水平稍有改善;现金流较去年有明显好转,经营活动产生的现金流量净额同比上升2503.42%,但资金状况仍未有根本性好转。
(二)行业竞争格局和发展趋势
根据《中国机床工具行业重点联系企业月度统计分析报告(2016年1-12月)》显示,机床工具行业需求结构快速升级,数控化、自动化、智能化和高精高效加工制造技术快速占据消费主导地位。通过对机床工具需求侧的国内投资、国内外市场和主要用户领域几个方面的分析,不难发现国内机床工具需求侧未来几年的走势将保持积极向好状态,并将从前几年的"总量下降,结构升级"的变化特征向"总量趋稳,结构升级"的变化特征转变。
根据我国机械工业联合会统计数据,2017年我国金属加工机床消费总额299.7亿美元,同比增长7.5%。
其中,金属切削机床消费额184.0亿美元,同比增长7.8%;2017年金属加工机床进口总额87.4亿美元,同比增长16.3%。其中,金属切削机床72.3亿美元,同比增长18.4%;我国金属加工机床消费市场呈现"总量趋稳、结构升级"的新特征。我国仍是世界最大的机床消费国,也是连续多年世界最大的机床进口国,无论是升级换代还是替代进口中高端机床均拥有广阔市场和发展空间。
公司认为,我国经济形势长期向好的基本面没有改变,数控机床装备制造业母机的地位不会动摇,中国机床工具消费市场仍是世界最大的市场,替代进口及尖端装备出口的市场空间依然巨大。
(三)发展战略公司自成立以来,一直坚持以国家政策为引领,自主创新,立足高起点,以国家重点工程为依托,以
替代进口为目标,重点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。经过近十年的发展,形成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。产品设计、制造工艺日趋成熟,公司逐步成为国内极少数能同时掌握多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。
我国经济正处于大有作为的重要战略机遇期,经济形势长期向好的基本面没有改变,公司将根据市场需求变化,立足长远,紧跟"工业4.0"、"中国制造2025"、"一带一路"、"大众创业、万众创新"和"供给侧结构改革"等战略布局和机遇,围绕主业努力创新、加快升级、拓展布局,提高经营管理水平,增加企业核心竞争力,将华东数控产品做精、做强,打造机床制造行业领跑品牌。以中国装备,装备世界!
(四)经营计划及主要措施
2018年度经营目标:实现主营业务收入2亿元2018年度经营方针:夯实基础,加快调整、升级,实现机床主业可持续发展上述经营目标并不代表公司对2018年度的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,提请投资者注意。
主要措施:
1、以人为本,努力实现互利共赢
2018年的工作时间紧、任务重,只有提高工作效率、增强执行力才能提高效益,因此,要根据公司发展规划调整部门职责、定岗定编,优化各部门的组织架构和人员配置,确定各部门核心管理人员,建立高效、精干的管理团队。对公司现有人员进行优胜劣汰,尤其是领导干部,不符合公司发展及经营定位,不能和公司统一步调、共同发展的干部、员工要坚决淘汰,同时充实一批新员工,使公司整体呈现积极向上、奋发有为的精神面貌。以"淘汰一批、提拔一批、补充一批"的原则,打造立场坚定、作风扎实、执行力强的干部、职工队伍。
调整公司薪酬体系,确定高级管理人员、核心技术及生产人员、外聘人员的岗位薪酬,提高公司的经营管理水平,充分调动公司干部职工的积极性、主动性和创造性,建立与现代公司制度相适应的薪酬激励约束机制。继续实施公司远景规划、使命、核心价值观,构建员工职业生涯规划体系,建立良好的企业文化和美好远景。让每个华东数控人都能够信赖公司,热爱自己的工作,在工作中实现自身价值,实现"快乐地工作,幸福地生活"。
2、以产品为重,调整升级现有产品,研发储备新产品
在认真梳理分析公司现有两大类产品的基础上,对公司产品重新规划,及时淘汰成本高、市场需求不大的产品,保证优势产品、拳头产品,做量大面广的产品,将产品做专、做精。做好产品升级换代的保障工作,工艺、工装、设备、卡具、量刃检具、零部件仓储、运输周转等硬件必须保证产品升级要求。通过强化员工培训、职业道德教育来提高员工队伍整体素质,并通过严格考核来规范员工行为,在员工培训、管理流程、制度等软件方面满足产品升级需要,凡满足、保证不了产品升级要求的要无条件整改。
同时,根据国家十三五规划要求、"中国制造2025"、工业4.0等鼓励和扶持政策,结合公司优势,适时设立研发公司,分阶段专注研发、生产符合相关政策要求的、适销对路的大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品及核心功能部件产品及技术。同时,推进产品研发模块化、标准化,降低产品制造成本,加强专业技术服务,保证产品质量,提高产品生产率和市场竞争力。
3、积极催收应收账款,加强成本控制和质量管理
加大应收账款回收力度,以商务手段为主、法律手段为辅积极催收应收账款。第一,销售部门牵头对应收账款进行全面分析,梳理前因后果,多方式、多手段回收应收账款。第二,要求业务人员、售后服务人员多方面搜集有力材料,对已进入司法程序的应收款项积极配合法务人员进行维权。第三,对未到期即将到期的安排业务员或售服人员提前回访,解决存在问题,扫除签单回款的障碍;对已到期有质量、设计问题的,逐一拿出解决方案;对资金有困难的,通过协商分期付款等方式;对经营不善有风险或恶意拖欠、挪用的,立即采取法律手段进行财产保全等措施,确保公司、股东利益最大化。
针对公司生产成本,管理、销售、财务费用等各项费用较高的现状,各部门集思广益,提高成本意识,制定切实可行的方案来降低运营成本,合理控制各项费用。
全面推行6S质量管理,严格执行"三检、三按、三不放过"制度,逐步实现质量检验记录可追溯。强化制造过程质量控制,推行完工交检向制造全过程的检查控制管理,通过管理持续改进提升部分产品质量;严格执行产品整机一次交检合格率考核标准。
4、提升法务工作水平,妥善处理诉讼事项
通过讲座学习、案件剖析等方法不断提升公司法务人员的业务素质,强化责任意识,协同法律顾问积极应对公司出现的诉讼事项,合法、合规、最大限度的维护公司合法权益,减少公司损失。同时,继续加强对诉讼案件的跟踪和执行力度,用法律手段保护公司及股东的合法权益。
5、继续推进资产处置,改善公司资产结构
公司现有资产规模相对较大,与公司收入规模不相匹配,每年的固定资产折旧、土地摊销等金额巨大,给公司生产经营造成沉重负担。因此,公司将继续加强无效、低效资产的处置力度,达到盘活资产和减负瘦身的目的,改善公司的资产结构和盈利水平。
二、核心竞争力分析公司不需要遵守特殊行业的披露要求
机床行业具有设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点,若产品分布过宽容易导致生产安排难度加大,技术开发周期长的问题。世界知名机床企业多为中等规模、在技术和产品方面有独特优势的细分领域龙头。公司及主要子公司主要核心竞争力未发生重大变化,主要优势如下:
1、产品技术领先优势
金属切削机床,特别是数控金属切削机床具有设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点。目前,国内金属切削机床企业的生产成本相对国外企业有较明显优势,同时由于地缘因素,在出口产品的交货期和售后服务上也有所优势,但与国外知名企业相比国内机床制造商仍然在技术、产品质量和稳定性方面存在一定差距。通过不断的自主研发、创新积累、引进、消化、吸收等多种途径,公司已获得专利174项,其中发明专利30项,实用新型专利141项,获得软件著作权3项。拥有山东省企业技术中心、山东省镗、铣、磨工程技术研究中心、山东省大型精密数控机床工程实验室、院士工作站、博士后科研工作站5个省级以上研发平台,近三年通过山东省科技成果鉴定新产品8项,其中国际先进1项,国内领先6项,国内先进1项。拥有山东名牌产品3项,荣获山东省科技进步奖4项。参与制定行业标准1项,制定企业标准2项。公司在数控金属切削机床领域具备独特的竞争优势:
(1)超重型数控精密机床设计和制造技术
公司控股子公司华东重工引进德国世界上最先进的超重型数控精密机床设计技术。通过合作继承了世界著名的超重型机床行业巨头——希斯公司百余年技术沉淀,公司成功引进、消化、吸收了一批代表世界先进水平的超重型数控精密机床设计和制造技术。配置世界范围内独一无二的重型加工车间,拥有20多台套功能齐全、强大的超重型加工装备的车间。能够完成单件直径22米、重量600吨零件的车、铣、镗复合加工。依托领先的技术和设施、设备,2011年承担国际科技合作项目高档超大超重型数控机床的合作研制。华东重工先后开发了各种新产品23项,已完成五台高端重型、超重型数控机床9米×8米×30米数控龙门移动式镗铣车削中心、Φ16米六轴数控立式滚齿机、Φ320数控落地铣镗床、Φ22米单柱数控立式车铣中心、Φ7×25米数控重型卧式车床的设计制造。其中,9米×8米×30米数控龙门移动式镗铣车削中心、Φ16米六轴数控立式滚齿机于2011年底通过山东省科技通组织的新产品鉴定,分别为国际先进和国际领先水平,其余三项均已达到国际先进水平,共有5项产品、21项关键技术工艺填补国内空白。
(2)加工焊接装配能力优势
华东重工拥有国内领先、国际一流加工设备,已成为国内少有的西门子公司的全球供应商之一,并为其加工配套。华东重工还拥有强大的焊接和热处理能力,能够焊接及配套热处理、喷漆单件达400吨的焊接件。并且已经通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三体系认证,ASME国际认证,以及国内特种压力容器(A1、A2)的设计和生产双认证,并承接订单开始批量加工生产。
(3)数控龙门镗铣床生产技术优势
公司拥有生产加工宽度达8米、最大加工高度达8米的数控龙门镗铣床的生产技术并已投入生产。公司拥有的双伺服电机消隙技术、重心同步驱动技术、内置C轴技术等为龙门动柱式铣床的核心技术,达到了国内领先水平。
龙门镗铣床按机床净重和工作台承载能力分为轻型、中型和重型(超重型)龙门铣床。目前我国有能力生产的主要规格范围是工作台宽度为0.8-8米。由于结构刚性和加工精度要求难以突破,目前国内生产的数控龙门镗铣床(含龙门加工中心,配备自动换刀结构)中,90%左右的规格都集中在宽度1-3米范围,而95%的品种是定梁式。公司为航空、航天、军工、轨道交通等重点行业提供的加工宽度在3米以上,尤其是4-8米的动柱动梁式重型超重型龙门镗铣床,工艺难度大,技术含量高,国内目前有能力设计、生产的厂家约为3-5家。
(4)数控龙门磨床生产技术优势
公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量最多、规模最大的机床制造企业,到目前为止,工作台宽1.2米至2.5米,工作台长2.5米到16米等不同规格的数控龙门导轨磨床共生产销售230余台,广泛用于航空航天、军工及装备制造行业和如沈阳、大连、上海、宝鸡、云南、江苏等数十家机床制造企业,加工长度14米的数控龙门导轨磨床成功出口到韩国,是该国迄今为止进口尺寸最大的磨床。公司成功申报并正在组织验收国家"高档数控机床与基础制造装备"科技重大专项"MKW5230A/3*160大型精密数控龙门导轨磨床"项目,进一步显现了公司在数控龙门磨床的技术和竞争优势。
(5)数控龙门铣磨复合机床生产技术优势
公司自主研发制造的CRTSⅡ型轨道板专用数控龙门磨床系列产品是专门用于高速铁路建设的重要装备,为中国第一台、世界第二台该类产品,现已批量生产30多台,为中国高速铁路建设做出了贡献。同时公司作为标准主持制定单位,依据铁道部2010年标准项目计划编号10K033要求,联合中铁六局主持编写《CRTⅡ轨道板专用数控磨床》标准。该产品获得"山东省科学技术奖二等奖"、"中国机械工业2008年科学技术二等奖"、"国家重点新产品"、"山东省技术创新优秀新产品一等奖",并获两项著作权和多项专利。
(6)其他数控机床产品的生产技术优势
公司是以高速、高精、多轴、复合、大型、重型数控机床主业发展方向的高新技术企业,拥有省级技术中心。自成立以来,公司一直坚持走自主创新的发展道路,始终把高新技术的科研开发视为企业保持高速发展的基础和关键。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式拥有了国际先进或国内领先水平多项专利和专有技术。例如数控铣镗床技术、数控重型龙门移动式镗铣车削中心技术、数控重型落地铣镗床技术、数控重型六轴滚齿机技术、纳米级数控钻铣床技术、动静压主轴技术等多项核心技术。公司多项新产品获得省、市科技奖励。
(7)具备部分机床关键功能部件技术优势
功能部件是数控机床的核心和基础,关键功能部件如数控系统、刀库、主轴、电机等直接影响数控机床的质量,是实现数控机床向高速、高精、智能、复合、环保方面发展前提和必要条件。功能部件的发展对数控机床的技术先进程度以及产品的市场适应能力将起到越来越重要的作用。
公司是集研发、生产数控机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业,也是国内少数同时具备生产数控机床和数控系统的企业之一。公司早在2005年就已突破了数字控制器和编码器方面获得了技术,开发的HD500数控系统和高精度磁电式编码器,产品技术水平分别达到了国内领先和国际先进。
在作为关键功能部件方面,公司还掌握了动静压结合的主轴支撑技术、静压转台、液压控制系统、各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等的核心技术,产品广泛应用在大型数控龙门机床产品。随着技术优势逐步转化为产业优势,公司整机的技术水平、质量和竞争力将明显提升,不但使我国部分型号的关键功能部件达到替代进口,而且公司的竞争能力将进一步提升。
2、产业链较为完整优势控股子公司华东重工以生产制造大重型高档数控机床及精密机床零部件加工为主要业务,通过与合资
方,合作继承了世界著名的超重型机床行业巨头--希斯公司百余年技术沉淀,成功引进、消化、吸收了一批代表世界先进水平的超重型数控精密机床设计和制造技术。拥有超重型数控精密机床设计和制造技术,配置世界范围内独一无二的重型加工车间,拥有20多台套功能齐全、强大的超重型加工装备的车间。能够完成单件直径22米、重量600吨零件的车、铣、镗复合加工以及单件达400吨的焊接件的焊接及配套热处理、喷漆。随着技术优势逐步转化为产业优势,公司整机的技术水平、配套加工生产能力、产品质量和竞争力将明显提升,不但使我国部分型号的关键功能部件达到替代进口的标准,而且公司的竞争能力将进一步提升。
3、生产设备数控化率高优势
在制造业最为先进的欧美地区,按设备台数统计,制造加工设备中数控机床占全部机床的60%以上,而我国机械加工设备数控化率约为15-20%左右。自2002年3月成立以来,公司发展迅速,近年采购并装备了大量加工设备。按设备台数统计,公司的数控机床已达到全部机床数量的60%,设备数控化率在国内同行业中领先。由于数控机床自动化程度高,减少了辅助时间,数控机床的效率可比传统机床提高3-7倍。大量采用数控机床生产可缩短新产品试制周期和生产周期,对市场需求作出快速反应。因此制造设备的数控化率水平较高使得公司在提高生产效率、精简生产人员、工艺稳定、质量保障等方面具备明显的竞争优势。
三、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局和发展趋势
(二)公司发展战略
(三)经营计划
上述经营计划目标并不代表公司对2018年度的业绩承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,提请投资者注意。
(四)可能面对的风险
1、政策风险机床行业是为上下游行业提供生产设备的行业,下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行
业的供需状况,而固定资产投资需求直接受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约,周期性明显。经过近年来的快速发展,公司努力开拓销售市场,目前客户已分布在铁路、汽车、通用机械制造、航空航天、军工、钢铁、冶金等多个行业。若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变,则将对公司的经营产生一定的影响。下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将决定其对公司产品的需求,从而直接影响公司产品的销售。
2、市场风险
目前,我国机床行业市场竞争较为激烈。公司生产的普及型、经济型数控机床及普通机床方面,主要面临国内同行业的竞争,竞争重点主要体现在产销规模和发展速度方面。同时,在作为主业发展重点并且替代同类进口产品的高速、高精、多轴、复合、大型的数控机床产品方面,公司主要面临国内外资企业以及国外企业的激烈竞争,竞争重点主要体现在质量水平、价格和服务方面。
3、技术风险
公司在机床制造方面具有国内领先多项专利和专有技术。公司积极与国外知名企业进行技术和业务上的合作与交流,与国内著名科研机构及高等院校建立长期合作伙伴关系,采取引进、消化、创新的模式研制生产新产品。公司每年技术开发投入均占销售收入的5%以上,为公司的快速发展提供了强有力的技术支持。但随着客户对定型产品提出更多、更高或特殊要求,给公司生产技术准备带来一定困难。而且公司的新产品开发是不断试制、改进和完善的过程,如果公司不能及时进行技术创新、技术储备,将面临技术开发风险。
4、资金风险受整体国内经济形势影响,公司主业经营未有明显好转,在贷款银行的信用等级普遍评级下调,2017
年度公司资金压力巨大。目前公司面临的资金紧张局势虽有所好转,但资金风险仍然较大。如2018年度经营状况没有根本好转,公司融资能力将进一步减弱,公司将有可能面临资金急剧紧张局势,资金风险加大。
5、诉讼风险
公司目前涉及诉讼事项较多,虽然公司设置了法务部、聘请了法律顾问并积极解决相关诉讼事项,但目前仍有较多诉讼,可能会对公司的生产经营和利润产生不利影响。

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